2017-11-13 09:25 银行贷款小编
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  2017年11月13日(周一),济川药业发行的可转债“济川转债”开启申购。济川转债本次发行的募资总额不超过8.43亿元,募集资金扣除发行费用后,将投资于“3号液体楼新建(含高架库)项目”等4个项目。


  济川转债的申购信息如下:


  债券代码:“110038”,简称:“济川转债”;


  配售代码:“704566”,简称:“济川配债”;


  申购代码:“733566”,简称:“济川发债”;


  申购上限:1000手(10000张)


  股权登记日:11月10日,股东配售及网上申购日:11月13日;


  股东配售比例:每股配售1.041元转债金额;


  转股价:41.04元/股。


  中签结果公布时间:


  正常是T日玩家公布中签率,但10日正好是周五,所以要推迟到11月12日(周日)晚间公布;中签号则是13日(周一)晚间公布银行 贷款—利 率 网,届时银行信息港将为大家第一时间更新中签结果。



  中签投资者缴款时间:


  投资者申购可转债摇号中签后,应依据 2017 年 11 月 14 日(T+2 日)公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。


  投资价值分析:


  从济川转债的平价、发行规模考量,与雨虹转债相当。公司产品市场份额稳固业绩稳健,当前估值还显偏低,待创新药题材逐渐切换之后,对于公司这样估值性价比较高的二线药企依旧有机会www~yinhang123~net,因此济川转债上市价位应在雨虹转债之上。参考雨虹转债当前价位117.10元、转股溢价率21%银 行 贷 款 利 率 网,我们认为济川转债估值应在[18%,20%]区间,价位在[118,120]元,中枢为119元。


  预计济川股东配售比例在90%左右(标的质地不错),留给网上申购的发行量在0.8亿元左右。同时,考虑申购上限100万,我们预计参与申购户数600万户,因此预计济川转债中签率在0.0013%附近,一级申购已经很难拿到量参与意义不大,可关注上市后低价吸筹。

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