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2019-08-12 09:01 银行贷款小编
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  首家A+H上市农商行真的要来了!

  证监会9日晚间公告称,重庆农商行将于8月15日正式上会。如果顺利过会,这家全国最大的农商行将成为第34家A股上市银行、第12家A+H上市银行。

  事实上,2017年底才提交A股上市申请材料的重庆农商行,实际上在A股银行上市排队序列中并不靠前,此番却凭借较好的发展资质后来居上,较早的进入上会阶段。

  万亿级农商行即将上会

  8月9日,证监会发布第十八届发审委工作会议公告,公布了两家上会企业名单,重庆农商银行赫然在列,成为今年第二家A股上会的商业银行。

  此前招股书显示,重庆农商行计划登陆上交所,发行不超过13.57亿股,约占发行后总股本的11.95%。

  成立于2008年6月的重庆农商行,是在原重庆市农信社和39个区县行社基础上改制组建的股份制商业银行,是全国第三家、中西部首家省级农商行。

  今年6月底,重庆农商行资产规模顺利突破万亿大关,成为首家、也是唯一一家资产规模突破万亿的农商行。

  重庆农商行彼时表示,站在万亿资产规模的新台阶上,该行将围绕 强管理、稳发展 的经营思路,夯实科技、人才、风控 三个基础 ,加快推进金融创新、A股上市、智慧银行 三项工作 ,在乡村振兴、绿色金融、普惠民生上实现 三个作为 。

  截至去年末,重庆农商行总股本为100亿股。其中,重庆渝富资产、重庆城投、重庆旅投3家市国资企业分列前三大股东,分别持股9.98%、8.17%和5.89%。

  值得注意的是,郭广昌控股的复星国际通过旗下企业近年连续增持重庆农商行H股,到去年末已合计持有1.76亿股,占该行总股本的1.76%。

  与A股的故事

  从2018年1月公司首次预披露,到下周即将上会,重庆农商行的A股IPO之路历时近600天。而关于这家银行与A股的故事,还在更早之前。

  2008年成立伊始,重庆农商行的下一个重要目标就被提上日程——计划2012年至2014年间实现A股上市。

  2009年7月,时任重庆常务副市长的黄奇帆到重庆农商行视察,亦希望该行尽快实现跨区经营与上市。此后该行开始筹备此事,并聘任野村证券、大摩为上市服务机构。

  但随后受市场及政策因素影响,各城商行和农商行的A股上市审核工作基本停滞。重庆农商行决定另辟蹊径,改道H股。

  速度出乎所有人的意料。在2010年初迅速走完赴港上市的内部决策流程之后,重庆农商行在年底就正式登陆港交所,比预定的上市目标时点整整提前了两年。这是首家赴港上市的地方银行,也是全国首家上市农商行。

  

  2015年年中,地方银行A股上市曙光再现,排队已久的江苏银行(6.83 +0.15%,诊股)在当年7月顺利过会,也引来一波中小银行上市潮,其中就包括在港股上市的重庆农商行。

  次年4月底,重庆农商行董事会通过关于A股上市的系列决议,拟登陆上交所,发行不超过13.57亿股。

  此后,重庆农商行A股上市有序推进。2016年6月初,该行在当地证监局办理了上市辅导备案登记,接受中金公司辅导A股上市;6月下旬,该行股东大会审议通过相关A股上市议案;9月底,重庆银监局批复同意该行A股发行计划。

  而在2017年9月完成一轮定增后,总股本增至100亿股的重庆农商行,也在年底正式提交A股上市申请材料,并于次年1月初获证监会受理,正式加入A股上市排队序列。

  透视三大经营亮点

  重庆农商行年报显示,2018年该行实现营业收入260.9亿元,同比增长8.9%;全年实现归属于股东的净利润90.6亿元,同比增长1.4%。

  记者也梳理了该行2018年年报中的部分经营亮点:

  零售业务连续两年位列第一大收入来源

  数据显示,去年该行实现零售业务营业收入97.2亿元,同比增长18.4%。零售业务也连续两年位列重庆农商行第一大收入来源,收入贡献度同比提升3个百分点至37.2%。

  其中,零售存款的增长又被业内普遍认为是零售业务发展的最大支撑。到去年末,重庆农商行零售存款余额超过4500亿元,较年初增长9.6%,零售存款占比也进一步提升至73.8%。

  更为重要的是,去年该行整体存款成本率低至1.65%,远远低于大部分上市银行。 存款立行 重新被认同之时,吸储能力优势为该行业务发展和上市增色不少。

  特色业务持续发展

  招股书中,重庆农商行将三农金融业务、小微金融业务列入全行特色业务。

  其中,县域是该行开展三农金融服务的主阵地,也是该行长期的战略重点。去年末,该行县域金融业务贷款余额近1800亿元,较年初增长16.3%,县域存款余额超过4200亿元,增长9%。

  小微业务方面,去年末,该行银保监全口径小微企业贷款客户数超12万户,较年初增长14%,小微企业贷款余额近1200亿元,较年初增长10.5%,也成功完成 两增两控 的监管目标。

  年报还提及,该行聚焦金融科技赋能,举全行之力加快金融科技创新。其中,在三农、小微金融业务方面都有广泛应用。

  不良认定严格

  资产质量方面,重庆农商行稳定在合理区间。截至去年末,该行不良贷款率为1.29%,仍处于上市银行较低水平,且环比三季度末下降0.05个百分点;另一方面,该行去年关注类贷款双降,逾期贷款占比也有所下降。

  值得注意的是,该行年末不良贷款偏离度仅为70.9%,比年初大幅下降33.9个百分点,处于上市银行极佳水平。严格不良认定的同时,该行并未放松拨备,年末拨备覆盖率接近350%,仍居上市银行前列。

  

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