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2019-10-21 14:01 银行贷款小编
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  钢研纳克(300797.SZ)公布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。

  本次发行的保荐机构(主承销商)为安信证券。钢研纳克检测技术股份有限公司的股票简称为―钢研纳克‖,股票代码为―300797‖,该代码同时用于本次发行网上和网下申购,本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

  本次发行数量为6,205万股,占发行后总股本的25%,全部为发行新股,无老股转让。其中,回拨前网下初始发行数量为3,723万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2,482万股,占本次发行数量的40%。本次公开发售股份后公司股权结构未发行重大变化,实际控制人未发生变更,不会对公司治理结构及生产经营产生影响。

  网下发行由本次发行保荐机构(主承销商)安信证券负责组织实施,配售对象通过深交所电子平台进行申购;网上发行通过深交所交易系统实施,投资者以发行价格4.50元/股缴纳申购款。

  本次发行的初步询价工作已于2019年10月17日(T-3日)完成。参与初步询价报价的网下投资者为3,685家,拟申购总量为7,065,290万股。

  本次网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施,配售对象通过电子平台进行申购;网上发行通过深交所交易系统实施,投资者以发行价格4.50元/股认购。网下发行申购时间:2019年10月22日(T日)9:30-15:00;网上发行申购时间:2019年10月22日(T日)(9:15-11:30,13:00-15:00)。网上网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况于2019年10月22日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。

  2019年10月16日和2019年10月17日,共有3,685家网下投资者及其管理的7,091个配售对象在规定的时间内通过深交所电子平台参与了初步询价报价。全部配售对象报价区间为3.97元/股-22.98元/股,拟申购数量为7,065,290万股。

  经保荐机构(主承销商)和见证律师核查,36个配售对象未在规定时间内提交核查材料或核查材料不完备,保荐机构(主承销商)将以上报价作为无效报价处理,名单详见附表中备注为―无效1‖。投资者吕强、徐金富等8个配售对象与保荐机构(主承销商)存在禁止配售关联关系,保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理,名单详见附表中备注为―无效2‖。其余参与初步询价的投资者网下投资者均符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者条件,不存在禁止配售的情形;参与本次初步询价的私募投资基金均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定完成了在中国证券投资基金业协会的管理人登记和基金备案。

  剔除上述无效报价后,参与初步询价的网下投资者共3,644家,管理的配售对象共7,047家,报价区间为3.97元/股-22.98元/股,拟申购总量为7,021,290万股。

  本次发行价格对应的市盈率为:

  1、17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次公开发行前的总股数计算);

  2、22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

  发行人所属行业为―M74专业技术服务业‖,截止2019年10月17日(T-3日),中证指数发布的―M74专业技术服务业‖最近一个月平均静态市盈率为30.84倍。

  本次发行价格4.50元/股对应发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.98倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

  

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