扫一扫立即申请
2019-10-19 11:02 理财规划小编
微博 微信 QQ空间
    我们曾看好新能源汽车,过去,其实宁德时代和比亚迪表现较为良好。我们说中国的动力电池市场,其实说的就是新能源汽车,新能源汽车说的就是混电和纯电汽车。但是自从这个年中开始,我们要分开看中国的动力电池市场。

    动力电池好的方面:
 
    主要源自于特斯拉的进入,这会带动在中国广泛的零配件生产,以缩短供应距离。这是一定的,当然特斯拉也不是光中国有工厂,但是中国工厂一定是效率最高,实现量产最快。那么我们就有一点希望,能够看到我国动力电池能够用在特斯拉上面。这大约和当年部分配件争夺苹果供应商的情况差不多。个人觉得,应该要争取。因为在国际市场,特斯拉对于纯电动车有一定的带动作用。
 
    动力电池现阶段的问题:
 
    我们看了一圈国内造车新势力,从蔚来到小鹏,实际上盈利状况都不理想。大量的交付都是在亏损状态。那么,个人的看法是这种烧钱做法持续性有待商榷。而前几年补贴的确带动了新能源汽车的销售。这让新能源车的市场占有率的确有所提升,配套充电设施也蓬勃发展。但是这个产业已经过了扶持期,我们需要更多冷静思考。纯电动车是否真的降低了环境污染和能源消耗,纯电动车是否会过剩?所以,我们看到最近关于汽车厂商的问题在渐次浮现。难点是,造车是高成本的,即使蔚来是代工,其成本依然高的离谱。所以汽车行业具备退出壁垒。而进一步投资的体量又相对较大。一口气几百亿,拿得出的也是清清楚楚几个人。所以,我们预感到新能源车可能会引来一次小型洗牌。
 
    关于动力电池我国的技术优势和规模优势:
 
    我国有很大的优势。一方面是我国的技术路线上。为了错开特斯拉和松下主导的NCA(镍钴铝)技术路线,我国主导了MCN(镍钴锰)的技术路线。2018年全球中国锂电池占比41%,这还是总体萎缩的情况下,后面跟的是韩国(31%)和日本(22%)。我国实现了弯道超车。之所以能够超车,是因为补贴和技术堆积,之所以投入这么大力气,是试图在汽车工业中绕过汽车发动机。我国能够生产出性能不错的汽车发动机,但是这些发动机排量不高,材料、技术和工艺瓶颈依然存在。如果可以通过新能源汽车突围,不失为一种好办法。
 
    但是相应的,市场机制规律千年不变。补贴最终形成了一定程度的过剩,也使得一些企业过度盲目的扩张了产能。产能这东西,扩张容易退出难。况且锂电池实际上跨越了很大的技术进步。国内尚且还有一部分老的磷酸铁锂产能。进入三元锂电池之后,主流大多数还是NCM523为主的电池,NCM811如今正在逐步启动和普及。
 
    如今行业的关键是什么?
 
    如宁德时代等,他们作为电池的第三方解决方案提供商,他们应该是要让中国的技术流派走向更广阔的国际舞台。而如比亚迪这样的整车,他们要做的实际上是更加细致的电池能源管理,延长电池寿命和稳定性。实际上,动力电池是两方面的权衡,一个是能量密度,另一个是安全性。今年夏天烧掉的那些车会导致消费者心理阴影。我们不能避免电动车自然,因为毕竟锂离子本身不是个稳定态,正因为他活跃才作为电池极材料。
 
    而如整车商,个人的意见是整合,如何可行的话。最终也许会留下真正有技术的那一类企业。我们看到比亚迪电池出货量在下降,但是比亚迪依然应该是本轮调整后一个强劲姿态的存活者,因为其本身全产业链方面做得比特斯拉都要好。只是名头不够响亮。

另一视角

换一换

24小时热文

热门标签

24小时热文

点击: