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2018-12-06 21:16 理财规划小编
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    “服务定江山”,能力有大小。在金融形势变幻莫测的背景下,投资“理财顾问”在没有绝对把握的情况下,还是少一点出谋划策,多一点专业服务。
 
    “理财顾问”首先需要掌握与岗位匹配的专业知识和技能,否则难以承担服务客户的重任。第二“理财顾问”要有职业道德,勿能利用自己的职务之便,推销一些稳定性不是太强的金融产品,特别是不能把话说得太绝对化。
 
    第三“理财顾问”需要具有“跟进式”服务理念,想客户所想,尽可能为客户制定切实可行的投资策略。尽可能稳健投资、固定收益,勿能鼓动客户投资高风险产品。
 
    第四“理财顾问”需积极维护自己的“客户群”,及时发布各种理财信息,提醒客户掌握时间段,以免错过优质理财项目的申购。及时解答客户提出的各种金融问题,并适度普及金融常识。对于老年客户,更要耐心细致,关心有加。
 
    记得曾经有一个“理财顾问”,经常用绝对性的语言,来评估国际黄金价格的高低,最后被事实打脸。还有一些“理财顾问”,以资金数量的大小、“店大欺客”,来决定自己的服务投入,这是金融界的大忌。

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